洛克菲勒公司简介
洛克菲勒公司成立于1882年,创始人为约翰·D·洛克菲勒,最初是约翰·D·洛克菲勒为管理家族资产而设立的“家族理财室”,1979年成为有限公司,于1980年发展成为在美国证券交易委员会注册的投资顾问公司。为了扩大业务,洛克菲勒公司分别在纽约和特拉华州成立了信托公司。
在过去的125年里,洛克菲勒公司已经从一个约翰·D·洛克菲勒为管理家族资产而设立的“家族理财室”发展为一家面对不同客户群体的综合性投资和财富管理公司。
洛克菲勒公司向其客户提供财富管理服务,包括金融顾问和指导、投资管理、税收筹划、慈善捐赠、信托规划、财务分析、顾问和保险服务。洛克菲勒公司的客户有:个人、银行、储蓄机构、养老基金、利润分享计划、捐赠基金、集合投资工具、基金和非营利组织。
洛克菲勒公司投资于全球公共股本市场和固定收益市场,还对增长导向型的中小盘股票进行投资。此外,还投资于对冲组合基金和私募股权组合基金。该公司进行投资时,会运用基本面分析和内部研究。
洛克菲勒公司目前拥有30亿美元的资产,在美国的投资机构当中只是一个小不点,更不可能和美林、摩根士丹利这些庞然大物相比。但是,它却是美国乃至全世界赫赫有名的财富大家族,一个私人拥有的、历史悠久的一代财富巨子之遗产。
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