并购再融资

鼎立股份拟3.06亿元收购控股宝通天宇

2016-09-29 06:49:43  浏览:553300  来源:投融网

  鼎立股份9月28日晚间公告,公司原筹划拟以发行股份及支付现金方式收购宝通天宇100%股权并配套募资,但鉴于收购事项取得国防科工局批复的时间存在不确定性,公司已连续停牌约5个月,公司决定终止筹划此次发行股份购买资产交易,改为以现金方式收购宝通天宇51%股权,收购价格暂定为3.06亿元。

  据介绍,成都宝通天宇电子科技有限公司成立于2007年4月,主要从事射频及微波组产品的研发、生产和销售,能够为客户提供专业化、定制化和个性化的产品服务。该公司主要产品包括射频微波产品、软件无线电及数字通信产品和电源产品三大类,广泛应用于国防军工、地空通信、卫星导航和空管电子等领域。

  未经审计的财务数据显示,截至2016年6月30日,未经审计资产总计1.33亿元,所有者权益1.06亿元,其2015年度、2016年1至6月分别实现营业收入4729.81万元、3276.45万元,净利润分别为2036.73万元、1713.52万元。

  各方经初步磋商,宝通天宇51%股权交易对价暂确定为3.06亿元,同时宝通天宇原股东承诺,宝通天宇2016年度至2018年度净利润分别不低于3000万元、5800万元和8500万元。若标的公司在利润承诺期间内,截至2016年末、2017年末、2018年末累计实现的实际净利润未能达到对应各年度的累计承诺净利润数,则原股东应以现金方式对不足部分进行补偿。

  鼎立股份表示,宝通天宇处于快速发展的成长期,营业收入和净利润的增长率均较高,所处行业发展趋势向好。同时标的公司在军用电子产品中的生产和研发能力能提升公司在军工业务领域的产品宽度和竞争力,提升公司军工业务的盈利能力。因此,此次资产收购将有助于公司盈利能力的进一步提升。

  同日鼎立股份公告,公司将于9月30日就终止此次发行股份购买资产事项召开投资者说明会,并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的2个月内,不再筹划重大资产重组事项。


    中投融,专业的香港上市财务顾问,为企业策划整个上市方案,统筹整个上市流程所需的资源。
    投融网(www.ipo.hk),目前拥有12万+ 注册会员,投行俱乐部会员可发布及对接投融资需求、筛选优质项目、企业上市辅导、兼并收购等投行业务信息,在线结识更多人脉。
    欢迎各类机构洽谈战略合作,欢迎投融资及上市客户选择我们作为合作机构。

微信:ipoweb
邮箱:service@ipo.hk
热线:0755-33572246

发表评论
0评