房地产

绿城中国:发行4亿美元有担保优先永续票据 初步分派率为每年8.125%

2019-03-09 13:41:58  浏览:56  来源:投融网

尊嘉证券

  中国网地产讯 1月28日早间,绿城中国公告称,公司全资子公司冠诚控股发行4亿美元有担保的优先永续票据,初步分派率为每年8.125%,初步利差为5.578%,相关重设分派率为有关相关重设日期另加初步利差加上每年5.00%的国库利率。

  据公告,于2019年1月25日,冠诚控股、绿城中国、瑞士信贷、汇丰及国泰君安已就发行本金总额为4亿美元的优先永续票据订立了认购协议。优先永续票据将由绿城中国担保,并将受惠于中交集团将提供的维好契约及承诺契约。

  绿城中国表示,预计发行优先永续票据的所得款项净额将约为3.959亿美元。公司拟将发行优先永续票据的所得款项净额用于为集团若干现有债务的再融资及拨作一般公司运营资金用途。


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