并购再融资

黑芝麻欲揽新三板公司礼多多

2017-05-09 02:24:50  浏览:688824  来源:投融网

  5月8日晚,黑芝麻披露了详细的并购重组预案,公司拟7亿元“迎娶”新三板公司礼多多。值得一提的是,这桩好事的“红娘”或正是黑芝麻控股股东黑五类集团,后者同时持有礼多多19.23%股权,系礼多多第二大股东。

  根据重组预案,黑芝麻拟发行股份及现金购买礼多多100%股权,交易价格7亿元,资产增值率为128.37%。同时公司拟募集配套资金不超过1.75亿元,用于支付现金对价,以及支付本次并购交易税费等并购整合费用及中介机构费用。本次发行股份购买资产的发行价格为6.88元/股,黑芝麻停牌前股价为8.06元。

  据了解,礼多多2015年挂牌新三板,但一直没有交易。公司主要从事食品饮料等食品快消品企业的电子商务经销服务,目前已形成一定的快消品线上营销规模和良好的盈利能力。2016年度,礼多多实现营业收入5.97亿元、净利润3333.89万元。礼多多股东刘世红等承诺礼多多2017 年、2018 年、2019 年度净利润分别不低于6000 万元、7500 万元、9000 万元。

  黑芝麻2016年年报显示,由于冠名节目收视率未达预期,公司产品动销差,导致市场有较大库存,产品滞销直接影响公司业绩。报告期内,公司实现营业收入为23.14亿元,同比增长22.61%,净利润1631.6万元,同比下滑89.06%。

  黑芝麻公告称,本次交易有利于整合公司线上线下渠道,增加产品销售,提升公司市场响应能力和新产品开发能力,促进公司可持续发展。

  若本次并购成行,礼多多将从新三板摘牌。


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