香港上的费用成本估计
在香港上市成本包括应付予港交所的首次上市费及上市年费，及各专业人士提供服务的有关收费（牵涉专业人士包括保荐人、申报会计师、法律顾问、估值师、包销商／配售代理、印刷商、公关公司等） 。
总费用根据上市的复杂程度及股份发售的规模等会有很大差异，企业应准备将5%～30%的募集资金作为发行成本。其中，标准的承销费用为募集资金的1.5%-4.0%。
香港上市的具体项目费用明细
项目 |
职责 |
估计费用 |
付费时间 |
付费方 |
国内审计、财务顾问 |
国内审计、拟定上市方案、制定资产重组计划、撰写商业计划书、参与战略投资者谈判、审核私募有关的文件和协议等 | 人民币30-50万元 | 按工作进展付费 | 企业 |
国外财务顾问 |
财务尽职调查、审阅商业计划书、寻找战略投资者、安排并协调中介机构等 | 人民币30万-50万、 | 按工作进展付费 | |
国内资产评估机构 |
收购资产或权益评估 | 人民币30-50万元 | 签合同50%，完成评估报告50% | 企业 |
国际会计师事务所 |
前三年审计 | 人民币50-80万元 | 签合同50%，完成审计报告50% | 企业 |
国内律师 |
法律尽职调查 | 人民币30-50万元 | 按工作进展付费 | |
国外律师 |
法律尽职调查 | 人民币30-50万元 | 按工作进展付费 | |
私募融资费用 |
人民币200-280万元 | |||
国内财务顾问 |
组织实施上市方案和资产重组计划、对有关国内财务和税务问题提供专业意见、审核上市文件和协议等 | 人民币100万-150万 | ||
国外财务顾问 |
安排并协调中介机构、交易所，对海外财务、税务、外汇问题提供专业意见，参与招股说明书的制作等 | 人民币100万-150万私募佣金、干股 | ||
上市主理商 |
人民币200万-250万 | |||
国际会计师事务所 |
制作上市审计、财务报告 | 人民币100万-120万 | ||
国内律师 |
国内法律意见书 | 人民币40万-50万 | ||
国外律师 |
制作招股说明书 | 人民币60万-70万 | ||
承销商律师 |
人民币120万-170万 | |||
路演费用 |
人民币50万-100万 | |||
印刷、翻译及广告 |
人民币100万-150万 | |||
联交所上市费用 |
人民币40万-60万 | |||
收款银行/股票过户 |
人民币30万-50万 | |||
其他杂费 |
人民币50万-200万 | |||
上市融资费用 |
人民币850-1320万元 | |||
总费用 |
人民币1050-1600万元 | |||
承销证券佣金 |
2.5%-3.5% |
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